Сценарії

AI, який кваліфікує звернення і розбирає фото документів фірми

AI-агент приймає звернення клієнтів юридичної чи бухгалтерської фірми, відсіює те, що не за профілем, розбирає фото документів і нагадує про дедлайни — але не консультує і не підписує замість фахівця.

  • 48 годна аудит звернень
  • 30–40%звернень поза графіком
  • секундизамість годин очікування
Замовити аудит за 48 годинСпершу — безкоштовна перевірка сайту
Юрист консультує клієнта в офісі

Коротко

Кому підходить
Юридичні, бухгалтерські та консалтингові послуги
Що бере на себе AI
Кваліфікація звернень до партнера · Фото документа з месенджера у справу · Сезонний вал питань про звітність
Найшвидший запуск
5–7 днів
Ціна входу
12 800 грн — Аудит втрат заявок

Що насправді зʼїдає оплачуваний час

  • Дзвінки «скільки коштує» замість оплачуваної роботиКлієнт питає, скільки коштує розлучення чи реєстрація ФОП, і це забирає 10–15 хвилин часу фахівця — безкоштовно й щодня. За типовою практикою малих фірм таких звернень — третина вхідного потоку.
  • Половина звернень — не за профілем фірмиСімейному юристу пишуть про кримінальну справу, бухгалтеру ФОП — про міжнародний аудит. Поки хтось не з'ясує це й не пояснить клієнту, що фірма цим не займається, час уже витрачено.
  • Сезонний вал однотипних питань про звітністьУ сезон подачі звітності чи перед дедлайнами клієнти масово питають одне й те саме: чи подали, що ще потрібно, коли термін. Кілька тижнів поспіль команда відповідає на повтори замість того, щоб закривати справи.
  • Фото документів губляться в чатахКлієнт скидає фото акта чи вимоги в Telegram о 22:00, і воно лежить непрочитаним чи невнесеним у справу, поки хтось не згадає прогорнути чат. Якщо в документі є термін відповіді, ціна затримки — не тільки нерви.
  • Нічне мовчання коштує нового клієнтаЗа типовими даними ринку послуг 30–40% звернень приходить поза робочим часом. Поки фірма відповідає вранці в понеділок, людина з гострим питанням часто вже написала наступній компанії у списку.

Де у вашій роботі можна поставити AI

Шість типових ситуацій у юридичній, бухгалтерській і консалтинговій практиці — і що саме змінюється, коли частину з них веде AI.

Кваліфікація звернень до партнера

AI-агент на сайті й у месенджерах ставить кілька уточнюючих запитань: суть питання, терміновість, чи це взагалі профіль фірми. Якщо ні — ввічливо каже про це одразу, замість мовчанки чи довгого дзвінка в нікуди. Партнер отримує тільки профільні звернення — вже з коротким описом суті.

  • Клієнт пише в Telegram, Viber чи на сайті — без форм і черги на дзвінок
  • Агент ставить кілька уточнюючих запитань і звіряє їх із профілем фірми
  • Профільне звернення з описом суті йде партнеру чи паралігалу, непрофільне — відсіюється ввічливо

Партнер бачить лише профільні звернення з готовим описом сутіЗапуск: 5–7 днівНаша послуга: AI-агент для сайту

Фото документа з месенджера у справу

Клієнт фотографує вимогу з податкової, акт чи договір і кидає в чат о будь-якій годині. AI розпізнає тип документа, витягує сторони, суми й дати та кладе файл у потрібну справу з зрозумілою назвою. Якщо в документі є термін відповіді, агент одразу позначає його як терміновий.

  • Клієнт надсилає фото документа в чат, як звик
  • AI визначає тип документа й витягує дати, суми, сторони
  • Файл лягає у справу клієнта з назвою за вашим шаблоном, дедлайн — під контролем

Жодне фото не губиться між чатом і справою клієнтаЗапуск: 7–10 днівНаша послуга: AI-агент для сайту

Сезонний вал питань про звітність

У сезон звітності чи перед дедлайнами клієнти масово питають одне й те саме: чи подали, що ще потрібно, коли термін. AI відповідає на статусні питання одразу, звіряючись із даними по справі клієнта, а бухгалтер чи юрист встигає закрити більше реальної роботи. Нетипове питання, як і раніше, йде до людини.

  • Агент бачить типові статусні запитання клієнтів, що вже у роботі
  • Звіряє зі станом справи чи звіту і відповідає одразу
  • Нетипове чи спірне питання передає фахівцю з поясненням суті

Менше повторів одного питання в пік сезону звітностіЗапуск: 7–10 днівНаша послуга: AI-агент для сайту

Факти зібрані до платної консультації

Перед першою оплачуваною зустріччю AI просить клієнта коротко описати ситуацію, ціль і надіслати наявні документи за структурованою анкетою. Партнер приходить на консультацію вже з фактажем, а не витрачає перші 20–30 хвилин оплаченого часу на «розкажіть, що сталося». Агент також нагадує про зустріч і знижує кількість неявок.

  • Після запису клієнт отримує коротку анкету і посилання на оплату через Monobank
  • AI структурує відповіді й документи у стислий бриф для фахівця
  • За день і за годину до зустрічі клієнту йде нагадування

Оплачений час іде на суть справи, а не на переказ ситуаціїЗапуск: 5–7 днівНаша послуга: AI-агент для сайту

Повна система інтейку за один спринт

Якщо потрібно закрити одразу все — кваліфікацію, фото документів, нагадування про дедлайни й статуси — це збирається як одна система за 7–10 робочих днів, а не поетапно місяцями. AI-агент підключається до сайту й месенджерів і починає вести звернення від першого повідомлення до передачі фахівцю.

  • Погоджуємо профіль фірми, типові справи й правила відсіву
  • Підключаємо сайт, месенджери і шаблон ведення справ
  • Тестуємо на реальних зверненнях і донастроюємо за перший тиждень

Вся система інтейку працює за 7–10 днів, а не пів рокуЗапуск: 7–10 робочих днівНаша послуга: AI Growth Sprint

Аудит звернень за 48 годин

48-годинний аудит без здогадок показує, на якому кроці ви втрачаєте звернення сьогодні: на сайті, у месенджерах чи на первинному дзвінку. Ви отримуєте конкретний список точок втрати і орієнтовну ціну в пропущених оплачуваних годинах, а не загальні поради «покращуйте сервіс».

  • Перевіряємо шлях звернення від сайту й месенджерів до першої відповіді фахівця
  • Фіксуємо, де саме воно провисає чи губиться
  • Віддаємо звіт із точками і пріоритетом, що виправляти першим

Чіткий список того, що коштує вам звернень і грошейЗапуск: 48 годинНаша послуга: Аудит втрат заявок

Як це виглядає у вашій фірмі

  • Аудит поточного шляху зверненняЗа 48 годин показуємо, де саме сьогодні губляться звернення — на сайті, в месенджерах чи на первинному дзвінку, і скільки це коштує в оплачуваних годинах.
  • Налаштування під профіль фірмиПрописуємо, які звернення ваші, а які ні, які документи ви приймаєте і куди все має потрапляти — CRM, тека справи, конкретний фахівець.
  • Запуск на реальних зверненняхАгент починає працювати паралельно з людьми: спершу під наглядом, потім самостійно на типових сценаріях. Складне й нетипове одразу йде до фахівця.
  • Донастройка за фактом перших тижнівДивимось, де агент помиляється або де клієнти хочуть інакше, і донастроюємо правила відсіву й відповіді без переробки всієї системи.

Коли це вам ще не потрібно

  • Якщо на тиждень у вас 2–3 звернення і партнер сам встигає відповісти без затримок, автоматизувати поки нема що.
  • Якщо фірма зараз не бере нових клієнтів і працює тільки з наявним портфелем справ, це задача не про вхідні звернення.
  • Якщо кожна справа настільки унікальна, що типових питань і документів практично нема, відсіювати й розбирати автоматично нема на чому.

Що це коштує

Питання, які насправді ставлять власники практики

Скільки коштує впровадження AI для юридичної чи бухгалтерської фірми?
Вхід — аудит звернень за 12 800 грн, він триває 48 годин і показує, де саме ви втрачаєте звернення. Далі, залежно від задачі, окремий AI-агент для сайту й месенджерів коштує від $550 під ключ, а повне впровадження інтейку — від $1 800 за спринт 7–10 робочих днів.
А якщо у нас немає CRM і справи ведуться в Excel чи на папері?
Це нормальна ситуація для малої практики. На старті агент може вести облік звернень і статусів окремо, навіть без CRM, а якщо CRM з'явиться пізніше — підключаємо до неї без переробки логіки з нуля.
Чи не буде AI давати клієнтам юридичні або податкові поради замість фахівця?
Ні, і це принципово: агент не консультує і нічого не підписує. Він приймає звернення, ставить уточнюючі запитання, збирає факти й документи та передає їх фахівцю — відповідь по суті справи завжди дає людина, і відповідальність лежить на ній.
Хто бачить дані клієнтів, які проходять через AI?
Переписка й документи лишаються у ваших власних каналах — Telegram, Viber, CRM, — агент лише обробляє їх за вашими правилами, без окремої бази, де все накопичується назавжди. Доступ до історії має та сама команда, що й зараз має доступ до пошти й месенджерів фірми.
За скільки це запуститься, якщо ми вже сьогодні втрачаємо звернення?
Аудит готовий за 48 годин. Сам агент для сайту й месенджерів під ключ запускається за 5–10 робочих днів залежно від кількості каналів і типів справ, які треба навчити розрізняти.
Що робити з фото документів, які клієнти шлють у Telegram чи Viber?
Агент розпізнає тип документа, витягує ключові дані — сторони, суми, дедлайни — і кладе файл у справу клієнта з зрозумілою назвою. Якщо в документі є термін, наприклад відповідь на вимогу, він одразу позначається як терміновий.

Сценарії

Де AI реально закриває задачі бізнесу, а де ні

Почніть з аудиту, а не з обіцянок

За 48 годин ви побачите, де саме губляться звернення й скільки це коштує — конкретні цифри, а не загальні поради. Далі вирішуєте самі, що впроваджувати.

Замовити аудит зверненьСпершу — безкоштовна перевірка сайту

Автор: Владислав, AI-архітектор, AiUse Agency10+ років у промисловому B2B та IT — міжнародний маркетинг, продажі й тендери; живі сайти клієнтів як доказ.